Como enviar orçamento pelo WhatsApp

O que incluir em um orçamento profissional

O cliente precisa entender o que vai receber e quanto vai pagar. Antes de abrir o WhatsApp, confira:

• Identificação: seu nome ou empresa, contato e nome do cliente.
• Descrição do serviço: o trabalho previsto, local de execução e o que fica fora da proposta.
• Itens e valores: quantidades, preço unitário, mão de obra, materiais e total.
• Prazos: previsão de execução, disponibilidade e validade da proposta.
• Pagamento: forma de pagamento e eventuais parcelas ou sinal, se combinados.

Em uma pintura, por exemplo, informe se preparação da parede, tinta e limpeza estão incluídas. Em uma instalação elétrica, esclareça quem fornece os materiais. Se precisar visitar o local para confirmar o preço, diga que o valor ainda é uma estimativa.

Como enviar orçamento pelo WhatsApp: passo a passo

1. 1. Confirme o pedido do cliente

   Pergunte quais serviços ele precisa, a quantidade, o endereço e as condições do local. Fotos podem ajudar, mas não substituem uma avaliação presencial quando ela for necessária.

2. 2. Calcule os custos e revise o total

   Separe mão de obra e materiais. Multiplique cada quantidade pelo preço unitário e some os itens. Considere deslocamento e outros custos aplicáveis, deixando claro o que será cobrado.

3. 3. Prepare uma mensagem fácil de ler

   Use frases curtas, quebras de linha e uma lista de itens. Destaque o total, os prazos e o pagamento. Confira nome do cliente, números e exclusões antes de enviar.

4. 4. Abra a conversa e envie a proposta

   Confira se está falando com o destinatário correto. Cole o texto e toque em enviar. Se optar por um PDF já criado, use o botão de anexar e escolha o documento; o nome e a posição desse botão podem variar conforme o aparelho. Inclua uma mensagem breve explicando o anexo.

5. 5. Peça a confirmação e guarde o combinado

   Finalize com uma pergunta objetiva, como “Podemos combinar a data?”. Antes de começar, confirme escopo, valor e condições. Se o cliente pedir mudanças, envie uma versão revisada e identifique qual proposta substitui a anterior.

Modelo de mensagem de orçamento para WhatsApp

Este exemplo de instalação elétrica mostra como apresentar o serviço. Os valores e condições são ilustrativos: ajuste tudo ao seu trabalho e ao acordo com o cliente.

Olá, Ana! Segue o orçamento para o serviço solicitado:

SERVIÇO: Instalação de 3 tomadas e 1 disjuntor
• Mão de obra: R$ 350,00
• Materiais: fornecidos pela cliente, não incluídos no valor
TOTAL: R$ 350,00

Prazo de execução: 1 dia, após agendamento e conferência do local.
Pagamento: Pix ao concluir o serviço.
Validade da proposta: 7 dias a partir do envio.

Se estiver de acordo, podemos combinar a data? Qualquer dúvida, estou à disposição.

[Seu nome ou empresa] · [Seu telefone]

Erros que vale evitar ao enviar uma proposta

• Enviar apenas o total: sem o escopo, fica difícil comparar propostas e entender o que está incluído.
• Prometer um prazo sem conferir a agenda: indique uma previsão realista e confirme a data com o cliente.
• Esquecer materiais ou serviços extras: descreva as exclusões para evitar divergências.
• Usar um preço gerado por IA sem revisão: você continua responsável pelos valores e detalhes técnicos.
• Mandar mensagens insistentes: combine quando retomar a conversa e respeite a decisão do cliente.

Como criar e enviar seu orçamento com o OrçaPay

O OrçaPay reúne cadastro de clientes, itens e valores em um só lugar. Você pode preencher os dados manualmente ou usar a IA para organizar um texto informal; o ditado por voz depende da compatibilidade do navegador.

1. Crie sua conta e abra Orçamentos & Cobranças.
2. Informe cliente, título, itens, quantidades e preços. Os itens rápidos por profissão oferecem sugestões ilustrativas que precisam ser revisadas.
3. Se quiser, use Preencher com IA para organizar o serviço ou Polir com IA para melhorar uma descrição. Confira o resultado.
4. Gere o orçamento e abra Visualizar e enviar. Escolha um modelo de mensagem e complete os detalhes, prazos e condições que deseja compartilhar.
5. Toque em enviar pelo WhatsApp, confira a conversa e confirme o envio no próprio WhatsApp.

O envio compartilha uma mensagem editável: não gera automaticamente um PDF ou uma página pública do orçamento. Um link só deve ser acrescentado se você já tiver um endereço público válido. Prazos e formas de pagamento também podem ser completados na mensagem.

O plano Free permite até 5 registros no total, entre orçamentos e cobranças. O plano Pro oferece registros ilimitados. Os lembretes pelo WhatsApp são enviados por você, não automaticamente.

Dúvidas frequentes